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隆基再创新高,光伏行业逻辑变化了吗?
发表时间:2020-09-16     阅读次数:     字体:【

发布日期:2020年9月16日

南宁光伏扶贫公司今天给大家浅谈下隆基再创新高,光伏行业逻辑变化了吗,无锡尚德,中电电气,台湾茂迪相继破产,曾几何时那些雄心勃勃的光伏龙头,在十几年之后都落得个惨淡收场。前段时间,全世界最低的光伏发电成本纪录再次被打破,惊人地达到了0.0137美元一度,还不足人民币0.1元一度,如今,绿色发展的号角早已吹响,以光伏发电为代表的可再生能源成为各国推进能源体系转型,那么作为光伏行业的隆基代表再创新高,下面赫冠新能源给大家讲讲光伏行业逻辑变化了吗?

光伏变化:驱动发生变化,估值区间能否发生变化?平价时代的变化(无补贴上网时代)

(1)需求:依靠补贴生存未实现内生增长(补贴不确定,盈利不稳定,利润虚假):市场自发,需求高度长期化,持续增长长期盈利可展望

(2)现金流:追求平价,不断进行技术进步竞争,设备淘汰速度快,持续再融资再投入:现金流大幅改善,发电企业不需要等待补贴,直接去和电网结算,光伏本质是能源行业,能源行业向来现金流非常好

(3)持续技术进步压力:减缓、延迟技术和设备的生命周期

估值区间是否变化:20PE为顶,变为20PE为底,提升估值逻辑(共识正在形成中)

(1)新能源为全球共识:政府认可、行业从业者认可、消费者认可(类比新能源汽车,全社会共识给到高估值)

(2)投资主体开始形成共识(光伏电站):年金、保险<巴菲特>、基金<高瓴<信义能源>>、能源企业<传统电源转为新能源投资趋势,五大发电气团、地方国企、煤炭企业、传统清洁能源集团、海外石油公司>、世界各国补贴支持<提高清洁能源占比,国家层面强化提高共识>

(3)现金流好、运维简单、投资回报明显高于其他收益率(作为投资标的)

优质赛道,头部企业赢家通吃(头部公司份额最大,售价最高,成本最低):硅料(通威)、硅片(隆基/中环<大型化趋势>)、电池片(爱旭)、组件(晶澳<集中度提升top4至70%>)、玻璃(信义<双波加速渗透>)、胶膜(赛伍)、逆变器(阳光/锦浪/固德威<组串式>)、支架(中信博<跟踪支架>)、电站运营(<不需要补贴/成长属性>)

广西赫冠新能源开发有限公司是一家致力于太阳能以及风电开发-运营及光伏扶贫建设-运营的高新技术企业,公司注册资金5000万元,为了更有效的帮助广大贫困户快速脱贫和推动环保节能事业的发展,公司按高标准、高质量、高效率和高要求组建了风电事业部、光伏扶贫事业部、环境影响评价事业部、运维运营事业部,并和国内各知名专业公司、政府单位紧密合作。我公司拥有26名项目开发、设计、运营等方面的专家和专业人士,并与业内知名风机制造企业远景、金风科技和逆变器制造企业深圳茂硕电气、广州三晶电气等建立了战略合作伙伴关系,形成了规范的质量管理体系,通过了ISO9001:2008国际质量体系认证、中国环境标志产品认证以及CE、TUV、CCC等国际认证。

 
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